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[理财交流] 世纪阳光(00509)拟向控股股东增发3亿港元可换股债 初步换股价溢价18.67%

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发表于 2020-5-2 14:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  世纪阳光(00509)发布公告,于2020年4月18日,公司与认购方(中国世纪阳光集团投资有限公司,由公司控股股东、董事会主席及执行董事池文富全资拥有)订立认购协议,公司向认购方发行本金总额3亿港元的可换股债券,其可按初步换股价每股换股股份0.1875港元(较4月17日收市价0.158港元溢价约18.67%)全数兑换为16亿股换股股份。
  于本公布日期,公司拥有已发行45.81亿股股份。换股股份占经扩大后公司股份总数的约25.89%。
  于完成后,认购事项所得款项总额及所得款项净额将分别为3亿港元及约2.92亿港元。预计认购事项所得款项净额中:约78.77%将用于自独立第叁方按较低利率(即介于每年约9.1%至每年8%)为集团境外借款(包括应计利息)再融资,以及在与潜在投资者及金融机构磋商融资条款时将集团置于更有利地位;及约10.96%将用于结算资本开支;及约10.27%将用于集团于中国香港经营的一般营运资金。
  于本公布日期,认购方及与其一致行动人士于16.61亿股股份(占公司已发行股本的约36.25%)中拥有权益。于按初步换股价全数兑换可换股债券后,16亿股换股股份将配发予认购方,而认购方及与其一致行动人士于公司投票权的权益将增加至经配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本的约52.76%。

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