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[精读] 股市躺着赚钱?他真的有绝招?(适用于比特币投资)

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发表于 2019-2-17 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年打破了自己2011年二次入市以来连续6年盈利的记录,再次出现年度亏损。

反思自己为什么还会犯一些低级错误?最近翻看自己原来的一些文章,下面这篇值得重读。

每个来股市的朋友都希望自己能早日成为股市高手,获得财富自由,然最终实现者寥寥无几。

而成为韭菜被一轮一轮的割,则是大部分人的宿命。最终有幸脱颖而出的一般都会经历下面几个阶段。

01

从无名小散到股市高手的五个阶段

第1个阶段:盲目交易的阶段

这是一个注定失败的阶段,大约需要1-3年左右。这个阶段的交易者刚刚入市对市场带有强烈的好奇心,没有风险意识,只对盈利眼红。

这个阶段,交易者经常听到发财的故事,并且幻想这样的故事能发生在自己身上。喜欢全仓买卖,快进快出,对到手的利润兴奋不已。

每次只要账面盈利都会迅速兑现,而对亏损则选择无视,心想反正放着总有一天会回本。

而交易方法则完全凭感觉易,或者听朋友、股友、股市大V的推荐。

如果一个交易者在经历了这个阶段后,仍然不懂得改变自己的话,那么他将永远处在这个阶段,结果就是注定的失败!

即使在牛市中有过短暂的盈利,也会在接下来的熊市中连本带利加倍的还给市场。

不幸的是大多数股民处在这个阶段,哪怕是有很多年交易经验的老股民,也只是在不断重复自己曾经的失败。

第2个阶段:患得患失的阶段

这是一个交易者战战兢兢、患得患失的交易阶段,大约需要1-2年。大多数人只有在经历第一个阶段后才会慢慢改变,不过要等到严重亏损之后,才会进入第二个阶段。

这个阶段的交易者知道自己不行,自己的方法有问题需要改变,所以在亏损的逼迫下也开始学习炒股方法。

一部分善于学习的自己看书或在网上找资料学习,还有一部分选择找捷径,喜欢听股评,喜欢关注小道消息。

甚至花钱买所谓的牛股抓取软件或者成为某公司或者大V的会员。

总之这个阶段的股民认为,炒股一定是存在某种特别的方法或者捷径,这是其典型的特征。

从交易结果上看,这个阶段的股民虽然借助了很多外部条件,但是账户依然在亏损,即使有短暂的盈利也会在接下来的交易中起伏不定。

只是这种账户的不稳定状态反而把他们引导上了更加错误的方法,他们会买更贵的软件,去听收费专家的意见,去加入更高级别的会员,结果是恶性循环。

在经历过所有这些之后,他们已经对市场不抱有任何希望,只盼望自己的账户能够回本。

很多人在这个阶段选择离开市场,股市对他们来说是一种伤害,特别是对他们精神上的打击更大。

可以说70%的股民倒在了前面两个阶段,这也是为什么很多人都说“股市七赔,二平,一赚”的原因。

第3个阶段:寻找万能钥匙的阶段

这个阶段大约需要1-3年左右。当亏损的股民经历过前两个阶段,在经历了寻找外部的方法却失败后,便开始自我反省,于是少数的人进入了第三个阶段。

这一阶段的交易者的典型想法是市场中存在一种技术,只要掌握了这种技术便可在市场中战无不胜,于是他们便开始了疯狂的学习。

从技术分析的指标MACD、KDJ、WR、RSI、CCI、布林线等到价值投资方法的学习,无一不是这个阶段股民学习的内容。

他们不断的学习尝试。偶尔有一两种方法会获得成功,但大部分的情况下,不断尝试的结果都是失败的,而这偶尔管用的一两种方法便会被股民朋友们尊为宝典。

只是,突然有一天这个方法不好用了,失灵了,于是他们便放弃这个方法,然后开始重新寻找另外一种方法。找到新的方法后又奉为宝典,过不久又失灵了,于是再次寻找,陷入了恶性循环的怪圈。

这个阶段的股民总感觉自己离市场很近,离成功只差一步,只要稍微努力就可以达到成功的彼岸,可是每次就差那么一点。

很多股评家和在交易大厅给人讲股票的老股民,都是这个阶段的选手,分析起来头头是道,自己一上阵操作全乱,嘴上的功夫胜过手上的功夫。

即使是这样,他们还自我感觉非常良好。这种离成功只差一步的心态,给了这些股民某种自信,而恰恰是这一步变成他们永远无法跨越的障碍。

他们在这个阶段仍然是满仓进出,在他们看来方法胜过任何东西,也有一部分股民在这个阶段因为曾经的教训学会了止损,还有一些学会了一些局部的理念和操作方法。

这个阶段的交易者占整体股民20%左右,是市场流动性的主要力量,无论市场处于熊市还是牛市,这部分股民永远都在市场中交易。

可惜的是这些最勤奋的人注定还是市场中的失败者,只是他们失败的时间要比前两个阶段的股民长很多,也更伤心。

在经历了前三个阶段后,会有很大一部分人被市场淘汰出局,或者自己离开让他们伤心的市场。

大浪淘沙后大部分人还是无法突破,但有少部分情商比较高的人成功转型为“股市大V”或“股评专家”。

靠忽悠还处于第一、第二阶段、第三阶段的散户赚钱,只有极少数的人继续成长,进入下一个阶段。

第4个阶段:稳定盈利的阶段

这个阶段大约需要1-3年左右。这些最后留下来的股民经过暴风雨般的心灵洗礼后,开始从全新的角度看待市场。

他们对市场开始敬畏,开始懂得尊重市场的走势,这才是成功交易者应有的态度。

而正是这种对市场的尊重和敬畏,使得他们不会再过多地预测市场短期会怎么走,而把精力放在如果市场走出某种行情,我将如何应对这种行情上。

这个阶段的股民发现,世界上不存在任何一种战无不胜且放之四海而皆准的炒股方法,但的确可以找到一种适合自己的简单方法持续获利。

前提是你有着很强的纪律,能严格地按照这个简单方法操作,这就是交易方法由繁入简的过程。

这个阶段的交易者,在经过反复的市场操作后,他们已经学会了善于失败,因此能严格的止损。而在一连串的止损后,往往会带来一次或几次较大的利润。

他们对这种小亏大赚的模式慢慢适应并完全接受,并在以后的交易中熟练地使用,到了这个阶段对亏损和盈利都看得很淡。

有意思的是这样看待盈利和亏损,往往交易就变得顺利,交易者开始逐渐地稳步盈利,这是第四个阶段交易者的典型特征。

第5个阶段:心中无股的阶段

这个阶段不知道要多少年,也是绝大部分人无法企及甚至无法理解的阶段,只有极少数顶尖高手可以到达。

或许这个阶段赢利已不再是交易者所要考虑的事情,交易者考虑更多的是如何通过股市投资交易修炼悟道。

以上是股民进阶的五个阶段,你可以根据这些现象判断自己目前处在哪个阶段,然后有的放矢的发现自己的问题,解决自己的问题。

回顾自从2006年入市,2008年大亏出局,2008-2011年面壁思过三年,2011年第二次入市以来,虽持续赢利6年,但第七年2018年也是小亏。

自己也是在经历了两轮牛熊市之后的2016年底,才开始进入了稳定盈利的阶段,距离自己第一次入市的2006年,已经超过10年。

那是不是只要在股市熬上10年,就可以成为稳定赢利的高手?除非你明白下面这个道理,且能在交易中严格执行,否则你可能还会是股市永远的韭菜。

02

我们在股市里赚的到底是什么钱

很多人喜欢把投资分成两种,价值和成长,赚的分别是低估和成长的钱。这种分法的问题在于事实上他们赚的其实是同一种钱,即价格与价值错配的钱。

而错配只是一种现象,我们应该关注的是原因。

错配的原因有两个:

一是企业价值未被发现。这种情况下,我们要赚的是深度研究的钱。

二是市场无效的钱。一切都是明牌,但是市场的非理性恐慌给了低价。这种情况下,我们要赚的是市场非理性的钱。

我的经验和教训是:市场非理性的钱要远比深度研究的钱好赚得多。

所以,散户不应该考虑赚深度研究的钱,除非你本身是某个行业内的专家,但你可以赚市场非理性的钱。并且利用周期轮回做逆向投资。

因为周期和摆动是投资世界最可靠的特征之一。周期之所以周而复始在于,周期有自我修复的能力,而人们又极其健忘。

每隔10年,人们便会断言周期的结束,我们总是能听到“这次不一样”的结论。但是,以我在股市十几年的经历发现:

每次都一样!

因为,无论基本面有多好,人类的贪婪、恐惧与犯错倾向都会把事情搞得一团糟。只要人性不变,我们就能一直赚周期的钱。

逆向投资并不是简单的买便宜货,而是在市场的极端情绪中买入。

股价下跌有两种起因,一是反应利空的下跌,我称之为利空性下跌,二是情绪性的下跌。逆向投资就是要在情绪性下跌中买入,千万不要在利空性下跌中买入。

因为大多数时候,下跌会吸引买盘,导致随机震荡。

只有特定情况下跌会引发下跌,幅度取决于基本面和股价本身的位置。特定情况包括意外的利空、高位下挫、久盘不涨。

我们比较经常遇到的是由利空性下跌导致的情绪性下跌,也就是一个利空可能只值15%的跌幅,但是市场跌了30%甚至更多。

典型的走势是利空性下跌——情绪性下跌——底部盘整——震荡上涨至合理价位。

逆向投资的逻辑要好于纯粹的低估,后者只能依靠价值发现上涨,时间上很难量化,前者还会因为情绪释放结束上涨,前者上涨的概率和空间都更高。

逆向投资只需我们尽量作壁上观,市场把便宜货扔给我们,然后我们接住,这种机会时有发生。

因为周期是永恒的,但是趋势不是,趋势一定有结束的那天,麻烦的是:你永远不知道趋势哪一天会结束。

这也是我更关心利空而不是利好带来的投资机会的原因,因为利空带来的投资机会往往更好把握安全边际。

从便宜到恢复正常的逻辑比业绩成长更好把握。但是如何将以上简单的投资理念转化成能落地执行的投资交易呢?

03

周期轮回的价值投机交易系统

钟摆理论

投资长期来看只有两个因子是核心且恒久的影响因素:

第一是:价值

第二是:人性

其它一切都只是次级影响因子。

根据每一轮股市牛熊市发展的股市现象及核心数据统计分析发现:人性的恐惧和贪婪,是影响股市牛熊更替和股票价格涨跌的核心因素。

通常股票价格不会刚好等于公司价值,而是随人性的恐惧和贪婪,围绕公司价值做周期性的钟摆式波动。

钟摆的高点和低点通常以公司价值为中心线,成对称关系。

价值投机心法:

价值投机,价值在先,投机在后,没有价值,绝不投机,正因如此,有恃无恐!

价值投机原理:

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

恒也。

价值投机躺赚之法:找几家你能理解的细分领域龙头公司,利用人性的恐惧和贪婪,轮回买卖,不要冒险!

什么是细分领域龙头公司?

比如,白酒行业的贵州茅台和五粮液;比如,保险行业的中国平安;比如,证券行业的中信证券和华泰证券......

曾经看过一部武侠小说里面有个人物是一个剑术宗师,自出道以来未尝一败,与他交手的人,无一生还。

说是剑术宗师,他却不懂剑术!

几十年以来他只练一招:直刺。

以最短的距离,最快的速度,最强的力量,直接刺穿敌人的命门,一招致命,避无可避。

如此简单一招,却无敌于天下。

虽然只是武侠小说,但股市成功的道理,又何尝不是这样。

明白了这个道理之后,我还会看各种技术指标:MACD、DMA、CCI、KDJ、死叉金叉......

但我心里非常清楚所有的技术指标都只是大概率的参考,最终决定股票长期走势的还是公司的基本面好坏。

所以,我现在只会参考自己最擅长的KDJ指标,然后用最简单的一招做交易:低买高卖!

这是绝对无人能反驳的成功投资终极真理。

低估买入,耐心持有,高估卖出,这就是投资的终极绝招,只是要发挥到极致,需要你一辈子的修炼。



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