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乐信获3亿美元可转债融资 资金渠道多元化或成行业趋势

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发表于 2019-9-13 22:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月11日,金融科技企业乐信(NASDAQ:LX)宣布,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,投资方为亚洲私人股权投资管理集团太盟投资(PAG)。


据悉,此次可转债为7年期,票面利率2%,转股价为14美元/ADS,对应乐信过去30个交易日的平均价,有超过30%的溢价。高盛、美银美林和华兴担任了此次交易的财务顾问。


资料显示,太盟投资为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金总额超过300亿美元。其私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业。


乐信此前发布的2019年第二季度未经审计的财务业绩显示,在新消费平台战略牵引下,乐信持续发力消费场景、金融科技以及多元化资金渠道。第二季度,乐信录得营收25亿元,比去年同期20.4亿元增长22.2%;净利润6.28亿元,同比下降5.4%;调整后净利润为6.71亿元,同比下降4.3%。


公开信息显示,目前乐信已获得高盛、瑞银、华兴资本、法国巴黎银行、美银美林、野村、星展和AletheiaCapital等投行和研究机构的“买入”评级。自今年初以来,乐信股价涨幅已接近60%。


值得一提的是,头部公司的一举一动也从一定程度上预示着行业未来可能的发展方向。从各家上市的金融科技公司的2019年第二季度财报中也可以看到,资金结构多元化是大势所趋。




业内分析人士对《国际金融报》记者表示,资金结构多元化,意味着越来越多的互金公司将不仅依赖于现有的网贷业务资金,更会增加机构资金,其中包括银行、消费金融、私募、信托等。对接更多机构资金既可以分散风险,也可以增加品牌和行业影响力,体现风控实力和技术能力。未来,越来越多的头部机构会更加关注资金多元化发展和服务金融机构,以助贷机构、金融科技输出等形式继续发展。


文章来源7天公式网:http://www.7tdown.com

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